中國保險業巨頭平安的區塊鏈部門公佈了4.68億美元IPO的條款

中國保險業巨頭平安的區塊鏈部門公佈了4.68億美元IPO的條款

中國最大的保險公司平安保險的區塊鍊和AI子公司OneConnect Financial Technology已為其先前宣布的首次公開募股(IPO)設定了條款。

根據周一向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新F-1文件,該公司的目標是通過發行價格在12美元之間的3600萬股美國存託股份(ADS)籌集4.32億美元至5.04億美元。和$ 14。每份美國存託股份代表三股普通股。

該目標募集的資金遠高於該公司在11月中旬首次提出招股說明書時的募資額,當時該公司的招股說明書提出了1億美元的數字。

據納斯達克稱,OneConnect計劃於12月12日在紐約證券交易所上市,股票代碼為“ OCFT”。IPO的承銷商包括摩根士丹利,高盛,摩根大通,匯豐銀行和美國銀行。

該文件對公司的估值約為47-49億美元,低於上次募資時的75億美元的估值,這是由日本私募股權巨頭軟銀支持的一輪融資。

根據納斯達克的數據,OneConnect公佈的收入為2.22億美元,2019年前9個月的運營虧損為1.6億美元。

路透社9月報導說,該公司一直在尋求在香港上市,目標是10億美元,但後來轉向美國,希望籌集更多資金。現在,如果報告正確,似乎OneConnect已解決了該金額的一半。

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Market, 市場 04 12 月 2019